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陸港觀盤-兼併重組活動增 有利創造新投資熱點

工商時報【富蘭克林華美中國消費暨中國A股基金經理人 游金智】大陸國家統計局公佈八月官方製造業採購經理人指數為49.7,時隔五個月再度跌至50盛衰分界線以下,並創三年以來新低。從分項指標來看,雖然有人民幣貶值拚出口的助力,新出口訂單指數仍降至47.7,連三個月下跌,反映內需市場的新訂單指數也下降0.2至49.7,顯示內外失溫,而且近期全球金融市場動盪有可能再拖累實體經濟,為避免出現負面循環,大陸官方有望再加大財政與貨幣政策的雙軌托底,並加速推進結構性改革,釋放增長潛力,以重振市場信心。近期大陸人行再次啟動「雙降」政策,並表示如果有穩增長需求,仍有貨幣政策的空間。同時,財政政策也看到加快現象,七月份的財政支出顯著增加,接續可能再推出對公共支出加碼,調降稅賦和規費為企業減壓,以及引入民間投資等政策。在政策推動下,投資人對於經濟的預期應不用太過悲觀,第四季的經濟增長還是有望止穩。政策動向上,8月31日晚間,大陸證監會、財政部等四部委聯合發佈《關於鼓勵上市公司兼併重組、現金分紅及回購股份的通知》。此舉可能顯現大陸官方在救市政策上的新路線,企圖尋找救市的根本之策,也就是從制度建設與穩定經濟著力,重於單純的拉抬指數。從鼓勵上市公司兼併重組來看,不僅有利於化解過剩產能,促進經濟轉型升級,且兼併重組活動的增加,有利於創造新的投資熱點,活化市場。至於現金分紅與回購股份,有助於改善上市公司與投資人的關係,而股份回購對公司股價更可立見成效。確確實實提升資本市場的效率和活力下,才真正有利A股長線大底的建立。在地方債務問題解決上,也出現進展。全國人大常委會8月29日批准《國務院關於提請審議批准2015年地方政府債務限額的議案》的決議,明訂2015年地方政府債務限額設定為16兆人民幣,包含財政部確認的2014年底地方政府債務15.4 兆,以及年初預算安排的新增債務6,000億,另外,截至2014底地方政府尚有8.6 兆或有負債。此項決議明確未來地方政府舉債將全部納入預算管理,未來債務額度將在上年債務額度基礎上,增加新年度的地方預算赤字與新增專項債務。地方政府債務擴增將受到法律約束、保持相對合理增長,不會再像過去一樣無序地快速擴張。地方政府債務鑑別的完成不僅改善地方政府資產負債表,且地方債務風險的處置與規範將減少對私人部門資金佔用的排擠效應,也有利企業部門融資條件改善,將進一步降低大陸經濟的系統風險。受國際金融局勢動盪影響,市場原先期待紀念抗戰勝利70周年前夕的股市”儒L紅”未能現身,雖然「國家隊」進場護盤,但買盤集中在權值藍籌股,尤其銀行股獲得強力護盤,而中小型股依舊表現偏弱,顯示股市資金面已不如以往,前期支撐牛市行情的資金不少已經撤出,較多的資金流入來自於證金公司與大股東基於穩定市場目的,還是向市場注入資金,投機熱潮退燒下,股市朝向基本面回歸。然而,在市場近期調整過程中,整體的本益比水準也進入較為合理的區域之中,在3000點附近,有不少公司的本益比已經回歸到年初甚至去年年初的位置,各種風格類型的股票都可以找到較有投資價值的個股,在中長期投資吸引力顯現下,短期因恐慌而拋出的籌碼應有適當的接手買盤。不過,陸股近期操作難度依舊較大,選股更應圍繞具有中長期優質基本面的股票,可受益於穩增長政策加碼預期的個股、護盤資金偏好的權值藍籌股,以及具有較強競爭力的新興成長公司,預期未來可望有較佳的機會。投資中國警語:中國大陸為外匯管制市場,資金匯出匯入之限制,或新台幣兌換人民幣之限制,而可能有匯率相關風險。

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